In diesem Artikel erfahren Sie, warum wir die alten Standardberichte in Personio einstellen und wie Sie ähnliche Berichte mit der neuen Analysen-Erfahrung (Berichts-Builder) erstellen.

Hinweis
Wir stellen weder individuelle Berichte noch die API ein. Wir werden Sie schon vorab über künftige Änderungen, die sich auf individuelle Berichte auswirken, informieren.

Warum stellen wir Standardberichte ein?

Letztes Jahr haben wir aufgrund Ihres Feedbacks eine neue Analysen-Erfahrung mit einem Berichte-Builder, einem Reiter Metriken für schnelle Einblicke und einer Vielzahl von Berichtsvorlagen eingeführt.

Seit der Einführung haben wir neue Datenquellen und Funktionen hinzugefügt, um Ihre Berichte-Erfahrung noch zu verbessern. Daher stellen wir auch die alten Standardberichte ein und ersetzen sie durch neue, erweiterte Berichtsvorlagen. 

Wir stellen die alten Standardberichte nach und nach ein, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten:

Schritt 1: Mitarbeitenden Zugriff auf den neuen Berichte-Builder geben

Um Mitarbeitenden Zugriff auf den Bereich Analysen und den Reiter Berichte zu geben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeitendenrollen.
2. Wählen Sie die Rolle der betreffenden Mitarbeitenden aus (neben der Rolle Alle Mitarbeitende). Legen Sie alternativ eine neue Mitarbeitendenrolle für die Mitarbeitenden an.
3. Klicken Sie auf den Reiter Zugriffsrechte für die Mitarbeitendenrolle.
4. Wählen Sie unter Konfiguration > Berichte die Option Bearbeiten: Alle(s)

Beachten Sie, dass es nicht ausreicht, Zugriff auf den Bereich Analysen und den Reiter Berichte zu gewähren.

Sie müssen auch Zugriff auf die Daten in den entsprechenden Mitarbeitendenattributen gewähren.

Der neue Berichte-Builder zeigt Ihnen nur die von Ihnen erstellten Berichte an und keine Berichte, die von anderen erstellt wurden. So stellen Sie sicher, dass Sie nur auf die relevantesten Informationen zugreifen.

Schritt 2: Neuen Bericht mithilfe einer Berichtsvorlage erstellen

1. Gehen Sie zu Analysen > Berichte und klicken Sie auf Bericht erstellen.
2. Wählen Sie die entsprechende Vorlage aus, basierend auf dem Standardbericht, den Sie verwendet haben:
   
   

   Einstellung der ersten Gruppe von Standardberichten

   Alter Standardbericht	Neue Vorlage im Berichte-Builder
   Geburtstag	Geburtstag
   Austritte	Austritte
   Neuzugänge	Neuzugänge
   Dauer Probezeit	Wurde komplett eingestellt.* *Sie können dieselbe Liste der Mitarbeitenden, die in einem bestimmten Zeitraum das Enddatum der Probezeit erreichen, erneut erstellen.
   Auslaufende Verträge	Wurde komplett eingestellt.* *Sie können dieselbe Liste der Mitarbeitenden, die in einem bestimmten Zeitraum ihr Vertragsende erreichen, erneut erstellen.
   Kanäle	In die Recruiting-App verschoben (Reiter Berichte).
   Bewerbungen	In die Recruiting-App verschoben (Reiter Berichte).
   Bewerbungsprozess	In die Recruiting-App verschoben (Reiter Berichte).
   Hiring Speed	In die Recruiting-App verschoben (Reiter Berichte).
   Ausgeschlossene Bewerbungen	In die Recruiting-App verschoben (Reiter Berichte).

   
   

   
   Einstellung der zweiten Gruppe von Standardberichten:

   Alter Standardbericht	Neue Vorlage im Berichte-Builder
   Mitarbeitendenzahl	Mitarbeitendenzahl
   FTE	FTE
   Abwesenheitstage	Abwesenheitstage, Abwesenheitsstunden
   Abwesenheitsquote	Abwesenheitsquote
   Mitarbeiterfluktuation	Mitarbeitendenfluktuation
   Anwesenheitsperioden	Anwesenheitsperioden
   Gehalt	Entwicklung der Grundvergütung
   Abwesenheitsverteilung	Komplett eingestellt.

   .
3. Konfigurieren Sie den Bericht, indem Sie einen Titel, ein Diagrammformat, eine Zeitspanne, eine Segmentierung und Filter hinzufügen.
   Im nächsten Abschnitt finden Sie Beispiele für spezifische Konfigurationen, die Sie vornehmen müssen, um neue Standardberichte anzulegen, die alte Standardberichte nachbilden.
4. Speichern Sie den Bericht. Sie wird nun in der Liste angezeigt.

Beispiele von Standardberichten, die mit dem Berichte-Builder nachgebildet wurden

Hier sind einige Konfigurationen zum Anlegen neuer Berichte, die die alten Standardberichte nachbilden:

Monatliche Mitarbeitendenzahl pro Gesellschaft

Erstellen von Berichten mit dem neuen Berichts-Builder:

• Vorlage: Mitarbeitendenzahl
• Diagrammformat: Balken senkrecht
• Zeitspanne: Dieses Jahr
• X-Achse: Zeitspanne – Gruppieren nach Monat
• Y-Achse: Mitarbeitendenzahl – Zusammenfassen nach Anzahl
• Segmentieren nach: Gesellschaft

Um zu sehen, welche Mitarbeitenden in den Mitarbeitendenzahl-Segmenten enthalten sind, klicken Sie in der Tabelle mit den Mitarbeitendendetails auf eine Zahl.

Monatliches Vollzeitäquivalent (FTE) pro Team 

• Vorlage: Vollzeitäquivalent
• Diagrammformat: Balken senkrecht
• Zeitspanne: Dieses Jahr
• X-Achse: Zeitspanne – Gruppieren nach Monat
• Y-Achse: FTE – Zusammenfassen nach Anzahl
• Segmentieren nach: Team

Tipp
Um den FTE-Wert einzelner Teammitglieder einzusehen, klicken Sie auf die Zahl in der Tabelle, um eine detaillierte Aufschlüsselung zu erhalten.  

Anwesenheitszeiträume im aktuellen Quartal

• Vorlage: Anwesenheitsperioden
• Diagrammformat: Tabelle
• Zeitspanne: Dieses Quartal
• Zeilen: Anwesenheit
• Spalten: Fügen Sie zusätzlich zu den vordefinierten Spalten Mitarbeitendendaten wie Position oder Team hinzu.
• Filter: Filtern Sie nach dem Status der Anwesenheitszeiträume, um bestätigte und ausstehende Zeiträume einzusehen. Filtern Sie nach Mitarbeitendenattributen, um festzulegen, welche Gruppe von Mitarbeitenden im Bericht erscheinen soll. 

Monatliche Vergütung von Mitarbeitenden

Wählen Sie den Diagrammtyp und die folgenden Einstellungen:

• Diagrammformat: Tabelle
• Zeilen: Personen
• Eindeutiger Identifikator: Wählen Sie den Namen der mitarbeitenden Person oder die Mitarbeitenden-ID.
• Spalten: Grundvergütung, Wiederkehrende Vergütungen, Einmalige Vergütung, Bezahlter Bonus
  • Fügen Sie beliebige weitere Spalten hinzu, z. B. Position und Abteilung.
• Zeitspanne: Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne aus. 
• Gruppieren nach: Monate
• Filter: Filtern Sie nach Status = Aktiv und allen zusätzlichen Filtern, um zu verfeinern, welche Mitarbeitenden in den Bericht aufgenommen werden sollen.