Standardberichte konfigurieren – Personio

Erfahren Sie in dem folgenden Artikel, welche Konfigurationsmöglichkeiten Sie für die individuelle Nutzung der Standardberichte in Personio haben.

Definieren des Zeitraums

Definieren Sie den zu betrachtenden Zeitraum. Abhängig vom Bericht wird der Zeitraum entweder durch Tag, Monat und Jahr oder nur durch Monat und Jahr definiert.

Zur Konfiguration des Zeitraums gehen Sie folgendermaßen vor:

Gehen Sie zu Berichte > Standardberichte und wählen Sie den gewünschten Bericht.
Zum Festlegen des Zeitraums benutzen Sie die Felder zur Datumsauswahl neben Von und bis.
Klicken Sie auf Anwenden, um die Ergebnisse zu generieren.

Gruppieren der Daten

Es stehen Ihnen verschiedene Gruppierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Gruppieren Sie Ihre Ergebnisse nach einem oder zwei Attributen des Typs Auswahlliste, z. B. nach Abteilung oder Abteilung / Standort. Sie können auch nach individuellen Attributen des Typs Auswahlliste gruppieren. Erfahren Sie mehr über Mitarbeiterattribute.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Daten zu gruppieren:

Gehen Sie zu Berichte > Standardberichte und wählen Sie den gewünschten Bericht.
Wählen Sie neben Gruppiert nach die gewünschten Attribute aus den Dropdown-Menüs aus.
Klicken Sie auf Anwenden zum Filtern und zur Herausgabe der Ergebnisse.

Tipp
Um die Daten für jeden Mitarbeiter separat anzeigen zu lassen, wählen Sie die Gruppierung Mitarbeiter.

Filterkonfiguration

Kombinieren Sie beliebig viele Attributs-Filter, um Ihre Auswahl zu konkretisieren.

Um die Filter zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Gehen Sie zu Berichte > Standardberichte und wählen Sie den gewünschten Bericht.
Verwenden Sie das Dropdown-Menü neben Filter, um Ihre Auswahl zu definieren. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der verfügbaren Filter.
Klicken Sie auf Anwenden zum Filtern und zur Herausgabe der Ergebnisse.

Vordefiniertes oder benutzerdefiniertes Attribut	Attributsart	Verfügbare Filter
Voreingestellt	Textfeld	ist gleich oder ist nicht gleich
Vordefiniert und benutzerdefiniert	Auswahlliste, Tags	ist enthalten in oder ist nicht enthalten in
Vordefiniert und benutzerdefiniert	Zahl	ist kleiner als, ist größer als, ist kleiner oder gleich, ist größer oder gleich, ist gleich und ist nicht gleich. Über das dritte Filterfeld können Sie eine konkrete Zahl definieren.
Vordefiniert und benutzerdefiniert	Datum	ist größer oder gleich, ist kleiner oder gleich, ist größer als und ist kleiner als. Über das dritte Filterfeld können Sie eine konkrete Zahl definieren.

Tipps
▶︎ Über +Filter hinzufügen können Sie weitere Filter hinzufügen. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie das Symbol neben dem entsprechenden Filter.
▶︎ Die URL in Ihrem Browser passt sich basierend auf Ihren Filtereinstellungen dynamisch an. Über die entsprechende URL können Sie den Bericht immer wieder mit den gleichen Filtereinstellungen aufrufen und diese beispielsweise auch als Lesezeichen abspeichern.

Bericht exportieren

Um Ihren Standardbericht als Excel-Datei (.xlsx) zu exportieren, folgen Sie diesen Schritten:

Gehen Sie zu Berichte > Standardberichte > Mitarbeiterzahl .
Klicken Sie auf Aktionen in der rechten oberen Ecke des Fensters.
Wählen Sie Exportieren.

Bericht aktualisieren

Bereits bestehende Standardberichte können Sie jederzeit mithilfe des Aktionen-Buttons aktualisieren und so auf den neuesten Stand bringen. Um alle Daten zu laden und den ganzen Bericht aktualisiert darzustellen, braucht Personio je nach Datenumfang ca. 5 bis 10 Minuten.

Anzeigeoptionen

Bei manchen Standardberichten, wie dem Gehaltsspiegel, haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse als Balken- oder Liniendiagramm anzuzeigen. Es ist nicht notwendig, das Diagrammformat zu speichern, da es sofort nach der Auswahl übernommen wird.

Bei einigen Standardberichten wird Ihnen auch die Option geboten, eine Legende anzuzeigen. Wenn Sie die Option wählen, erscheint die Legende direkt unterhalb des Diagramms.

Weitere Informationen

In den folgenden Artikeln finden Sie Einzelheiten zu den in Personio verfügbaren Standardberichten:

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