Best Practice: Vorbereitende Lohnbuchhaltung

Die Exportdatei der vorbereitenden Lohnabrechnung in Personio sollte alle abrechnungsrelevanten Informationen Ihrer Mitarbeiter enthalten. Im Folgenden finden Sie ein Best Practice für die Konfiguration der Lohnabrechnungsattribute unterteilt in Personaldaten, Gehaltsdaten und Abwesenheitsperioden.

Personaldaten

Unter Personaldaten haben Sie die Möglichkeit alle Mitarbeiterinformationen, welche Sie als Attribute unter Einstellungen > Mitarbeiterinformationen angelegt haben, hinzuzufügen. Dies könnte beispielsweise die folgenden Attribute umfassen:

• Personalnummer
• Nachname
• Vorname
• Straße
• Hausnummer
• PLZ
• Stadt
• Geburtsdatum
• Place of birth
• Nationalität
• Familienstand
• Abteilung
• Position
• Anstellungsart
• Anstelldatum
• Vertragsende
• Ende des Arbeitsverhältnis
• Kostenstelle
• Weekly hours
• Steueridentifikationsnummer
• Sozialversicherungsnummer
• Lohnsteuerklasse
• Kinder
• Konfessionszugehörigkeit
• Konfessionszugehörigkeit Ehegatte/Lebenspartner
• Krankenversicherung
• Typ der Krankenversicherung
• IBAN
• Name der Bank
• Krankheit Tage
• Urlaub Tage
• unbezahlter Urlaub Tage
• Mutterschutz Tage
• Elternzeit Tage
• aus der Lohnfortzahlung Tage
• Beschäftigungsverbot Tage
• Stundenlohn
• Gearbeitete Stunden
• Beschäftigungsunterbrechung Beginn
• Beschäftigungsunterbrechung Ende
• Beschäftigungsunterbrechung Kommentar
• Gehalt
• Gehalt / Prämie
• Gehalt / Firmenbonus
• Gehalt / Fahrtkostenzuschuss
• Gehalt / VL Zuschuss
• Gehalt / Kindergartenzuschuss
• Einmalige Vergütungen

Anschließend werden in der Vorschautabelle unter Personaldaten alle hinzugefügten Attribute wie folgt ausgewiesen.

Gehaltsdaten

In der Vorschautabelle unter Gehaltsdaten erscheinen standardmäßig die folgenden Attribute. Eine Konfiguration der Auswahl können Sie an dieser Stelle nicht tätigen.

• Email
• Nachname
• Vorname
• Lohnart
• Betrag
• Stundensatz
• Gearbeitete Stunden
• Währung

Zusätzlich wird Ihnen das Attribut, das in den Einstellungen als "Eindeutige ID" hinterlegt wurde, angezeigt.

Abwesenheitsperioden 

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit alle abrechnungsrelevanten Abwesenheitsperioden in der Exportdatei zu berücksichtigen. Welche Abwesenheitsarten hierbei gelistet werden, können Sie in der Kontokonfiguration individuell definieren. Hierbei können Sie alle Abwesenheitsarten auswählen, welche bereits unter Einstellungen > Abwesenheit angelegt wurden.

In der Vorschautabelle unter Abwesenheitsperioden werden standardmäßig die folgenden Spalten ausgegeben:

• Email
• Nachname
• Vorname
• Abwesenheitsart
• Beginn
• Ende
• Abwesenheitstage

Auch hier wird Ihnen das Attribut, das in den Einstellungen als "Eindeutige ID" hinterlegt wurde, angezeigt.